Des idées pour votre organisation de services.

Dix cas d’utilisation typiques, de la vente à la livraison. Pour chacun : la demande, les données, le niveau d’autonomie et ce qu’une personne valide.

Cas d’utilisation typiques : des scénarios possibles, pas des mandats réalisés. Les environnements indiqués sont ceux où chaque cas se déploie habituellement.

Agents du PSA : agents natifs de votre plateforme PSA, lorsqu’elle en offre.

Autonomie : A0 lit et résume, A1 propose, A2 agit après approbation, A3 agit seul. Le niveau indiqué est l’autonomie visée pour le scénario; elle se précise selon votre environnement.

Voir comment nous bâtissons un agent

Ventes et relation client

Autonomie : A2, agit après approbation humaine

Trier les demandes entrantes et ouvrir la bonne conversation

Vous demandez

« Trie la boîte générale de ce matin. »
« Crée le compte pour cette demande. »
« Propose-moi un rendez-vous. »

Données

Courriels
Comptes CRM
Agenda

Validation

le rendez-vous et tout message sortant

Environnements

Copilot Studio
Claude
Agentforce

Autonomie : A1, propose; une personne agit

Produire une première version d’offre à partir de vos offres passées

Vous demandez

« Rédige l’offre pour ce client. »
« Quelles offres similaires avons-nous déjà faites? »
« Mets-la dans notre gabarit. »

Données

Offres passées
Gabarits
Savoir interne

Validation

l’offre complète, avant envoi

Environnements

Claude
Copilot Studio
Agentforce

Autonomie : A0, lit et résume

Arriver préparé à chaque rencontre client

Vous demandez

« Que dois-je savoir avant de rencontrer ce client? »
« Quels dossiers sont ouverts sur ses projets? »
« Résume nos derniers échanges. »

Données

Comptes et contacts
Projets
Courriels et rencontres

Validation

la note de préparation

Environnements

Copilot Studio
Claude
Agentforce
Agents du PSA

Livraison

Autonomie : A2, agit après approbation humaine

Passer du cadrage au plan de projet

Vous demandez

« Crée le projet à partir de cette offre. »
« Découpe-le en phases et en tâches. »
« Propose les ressources nécessaires. »

Données

Offre signée
Modèles de projet
Ressources

Validation

le plan, avant sa création

Environnements

Agents du PSA
Agentforce
Claude

Autonomie : A1, propose; une personne agit

Suivre l’avancement sans courir après l’information

Vous demandez

« Où en sont mes projets cette semaine? »
« Prépare le rapport de statut pour ce client. »
« Quels projets dérivent? »

Données

Projets
Tâches
Jalons

Validation

le rapport, avant envoi au client

Environnements

Agents du PSA
Copilot Studio
Claude
Agentforce

Autonomie : A2, agit après approbation humaine

Simplifier la saisie et l’approbation du temps

Vous demandez

« Qu’est-ce qui manque dans mes entrées de temps? »
« Quelles feuilles de temps sont à approuver? »
« Signale les écarts avec l’horaire prévu. »

Données

Agenda
Horaire prévu
Politiques de saisie

Validation

rien n’est enregistré ni approuvé sans une personne

Environnements

Agents du PSA
Copilot Studio
Claude
Agentforce

Savoir et veille

Autonomie : A1, propose; une personne agit

Rester à jour sur votre secteur et votre réglementation

Vous demandez

« Quoi de neuf cette semaine dans notre secteur? »
« Un changement réglementaire nous touche-t-il? »
« Prépare le bulletin pour l’équipe. »

Données

Sources publiques
Avis réglementaires
Bulletins précédents

Validation

le choix des sources et la diffusion

Environnements

Claude
Copilot Studio

Autonomie : A2, agit après approbation humaine

Garder le savoir de l’organisation à portée de main

Vous demandez

« Quelle est notre politique sur ce sujet? »
« Qu’avons-nous appris sur le dernier projet de ce type? »
« Transforme ces notes en article de connaissance. »

Données

Base de connaissances
Politiques
Rapports de fin de projet

Validation

les articles, avant publication

Environnements

Agents du PSA
Copilot Studio
Agentforce
Claude

Pilotage

Autonomie : A1, propose; une personne agit

Voir plus tôt les projets qui érodent leur marge

Vous demandez

« Quels projets perdent de la marge? »
« Pourquoi celui-ci dérive-t-il? »
« Que recommandes-tu? »

Données

Budgets et réel
Facturation
Tableaux de bord

Validation

la décision reste humaine

Environnements

Agentforce
Copilot Studio
Claude
Agents du PSA

Autonomie : A1, propose; une personne agit

Affecter les bonnes personnes aux bons projets

Vous demandez

« Qui est disponible et qualifié pour ce projet? »
« Propose trois options d’équipe. »
« Que se passe-t-il si on retire cette personne? »

Données

Compétences
Capacité
Projets à venir

Validation

le gestionnaire choisit l’équipe

Environnements

Agents du PSA
Agentforce
Claude

Un de ces cas vous parle? Le cadrage est une offre à part entière.

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